Tu portal tiene con qué crecer. Aquí está el mapa.

Las propiedades custom vacías ensucian formularios, vistas y reportes, y confunden al equipo (y a la IA) sobre dónde está el dato bueno.

Qué hacer: Archivar o rellenar las propiedades custom sin uso; dejar solo las que alguien realmente llena.

Una propiedad sin descripción es una propiedad que nadie sabe cómo llenar — y Breeze/los agentes de IA tampoco.

Qué hacer: Documentar las propiedades custom (para qué sirve y quién la llena) antes de habilitar IA sobre el CRM.

El plan tiene un cupo de propiedades custom. Al llenarlo, HubSpot deja de permitir crear nuevas: cualquier campo que el negocio necesite después queda bloqueado hasta liberar espacio.

Qué hacer: Archivar las propiedades custom que nadie llena para recuperar cupo antes de necesitarlo (o subir el límite con HubSpot si el uso es legítimo).

Una propiedad custom guardada en un grupo nativo de HubSpot se pierde entre las cientos que trae el producto: al armar un formulario, una vista o un reporte nadie la encuentra y se acaba creando otra igual.

Qué hacer: Mover las propiedades custom a grupos con nombre propio (por área o por proceso) para que el equipo las ubique sin buscar.

Sin probabilidad por etapa el pronóstico de ventas es una opinión, no un número.

Qué hacer: Configurar la probabilidad de cierre de cada etapa del pipeline.

Sin equipos no se puede segmentar visibilidad ni medir desempeño por célula.

Usuarios: 22 · Equipos: 4

Cada envío a una dirección que ya rebotó le dice a los proveedores que la lista no está cuidada, y eso castiga la entrega de TODOS los correos, no solo los de esa lista.

Qué hacer: Suprimir los rebotes duros de todos los envíos y revisar de dónde entran esas direcciones (un formulario sin validación suele ser el origen).

Una base donde la mayoría lleva más de un año sin contacto infla el costo de Marketing Hub y hace que cualquier métrica de conversión se lea peor de lo que es.

Qué hacer: Separar en una lista lo que lleva más de un año sin contacto: reactivar con una campaña y suprimir lo que no responda, en vez de seguir pagando por ello.

Un registro a nombre de alguien que ya no trabaja aquí no tiene quien lo atienda, y sus negocios siguen sumando al pronóstico de un pipeline que nadie está trabajando.

Propietarios desactivados: 3 · Contactos: 0 · Empresas: 0 · Negocios: 0

Dos fichas de la misma empresa parten su historia en dos: el vendedor no ve las conversaciones anteriores y los reportes cuentan dos veces lo mismo.

Qué hacer: Fusionar por dominio con la herramienta de duplicados de HubSpot y hacer obligatorio el dominio al crear una empresa, que es por donde vuelven a entrar.

Estimado sobre una muestra: la API no permite agrupar por dominio.

Un contacto sin nombre no se puede personalizar: cada correo y cada llamada arranca en frío.

Registros: 18,400 · Sin dato: 552 · 3%

Sin correo el contacto es inalcanzable para marketing: no entra a ningún envío ni a ninguna secuencia.

Registros: 18,400 · Sin dato: 92 · 0.5%

Sin teléfono ventas queda atada al correo, que es el canal más lento y el de menor respuesta.

Qué hacer: Pedir teléfono solo en los formularios de intención alta (demo, cotización, contacto), no en las descargas.

Sin etapa de ciclo de vida no hay embudo: no se puede medir conversión ni separar marketing de ventas.

Registros: 18,400 · Sin dato: 1,288 · 7%

Un registro sin dueño es un registro del que nadie responde: se cae del seguimiento sin que nadie lo note.

Registros: 18,400 · Sin dato: 2,024 · 11%

Un contacto sin empresa rompe la vista de cuenta: no se ve quién más participa ni el historial del cliente.

Registros: 18,400 · Sin dato: 2,944 · 16%

Una empresa sin nombre es una fila que nadie puede identificar en una vista o en un reporte.

Registros: 3,200 · Sin dato: 3 · 0.1%

El dominio es la llave con la que HubSpot asocia contactos a su empresa y deduplica; sin él la empresa queda aislada.

Registros: 3,200 · Sin dato: 128 · 4%

Sin industria no se puede segmentar por vertical ni comparar desempeño entre sectores.

Qué hacer: Llenar la industria de las cuentas que importan (clientes y oportunidades abiertas), no de toda la base.

Una cuenta sin dueño no tiene a nadie a cargo de la relación ni de su renovación.

Registros: 3,200 · Sin dato: 224 · 7%

Una empresa sin contactos es un registro con el que no se puede hablar: ni marketing ni ventas pueden actuar sobre ella.

Registros: 3,200 · Sin dato: 288 · 9%

Un negocio sin nombre obliga a abrirlo para saber de qué se trata: el tablero deja de leerse de un vistazo.

Registros: 940 · Sin dato: 0 · 0%

Un negocio sin monto no suma al pronóstico: el pipeline se ve más chico de lo que es y el forecast no sirve para decidir.

Registros: 940 · Sin dato: 56 · 6%

Sin fecha de cierre el negocio no cae en ningún periodo: no aparece en el pronóstico del mes ni en el del trimestre.

Qué hacer: Hacer obligatoria la fecha de cierre al crear el negocio, aunque sea estimada, y revisarla al cambiar de etapa.

Un negocio sin dueño no lo está trabajando nadie, y aun así infla el pipeline.

Registros: 940 · Sin dato: 12 · 1.3%

Un negocio sin contactos es una venta sin interlocutor: no se puede medir influencia, ni atribuir, ni retomar si alguien se va.

Registros: 940 · Sin dato: 41 · 4.4%

Un ticket sin asunto no se puede triar desde la cola: hay que abrirlo para saber si es urgente.

Registros: 210 · Sin dato: 0 · 0%

Un ticket sin descripción obliga a reconstruir el caso desde cero cada vez que cambia de manos.

Registros: 210 · Sin dato: 59 · 28.1%

Sin prioridad la cola se atiende por orden de llegada y no por urgencia: lo grave espera su turno.

Qué hacer: Asignar prioridad automática por origen o por el SLA del cliente, y dejar el ajuste manual como excepción.

Un ticket sin dueño no tiene a nadie respondiendo por su tiempo de resolución.

Registros: 210 · Sin dato: 4 · 1.9%

Un ticket sin contacto no queda en el historial de nadie: la próxima vez que ese cliente escriba, nadie sabrá que ya pasó por esto.

Registros: 210 · Sin dato: 9 · 4.3%

Los formularios son la puerta de entrada de leads: pocos o ninguno significa que el tráfico no se convierte.

Formularios: 34

Sin programa de correo no hay nutrición: los leads que no compran hoy se enfrían y se pierden.

Correos publicados: 142 · Total: 180

Sin campañas no se puede atribuir resultado a esfuerzo: todo el marketing se ve como un solo bulto.

Campanas: 9

Si casi nadie pasa de 'lead', el embudo está atorado: se capta y no se califica.

Qué hacer: Definir criterios de MQL/SQL y automatizar el avance de etapa con puntaje o comportamiento.

La herramienta está disponible pero apagada: nadie tiene puntaje, así que no se puede priorizar por calificación.

Qué hacer: Definir el modelo de calificación (señales positivas y negativas) y publicarlo; sin publicar, el score se queda en cero.

Lectura: las propiedades de score existen pero ningún registro tiene valor mayor que cero

Sin segmentación se le habla igual a todos y el mensaje pierde fuerza.

Listas: 212

Los negocios sin movimiento inflan el pipeline y hacen que el pronóstico mienta.

Qué hacer: Definir una regla de higiene (cerrar o reactivar a los X días) y automatizar el recordatorio.

Un negocio sin fecha de cierre no entra al pronóstico: se planea a ciegas.

Qué hacer: Hacer obligatoria la fecha de cierre y corregir los negocios abiertos que no la tienen.

Sin motivo de pérdida se repiten los mismos errores: no hay aprendizaje comercial.

Qué hacer: Volver obligatorio el motivo de pérdida al cerrar y revisarlo en la junta de pipeline.

Cuando el prospecto agenda solo, el ciclo se acorta y no se pierde el momento de interés.

Reuniones agendadas: sí, en los últimos 90 días

Tienes secuencias disponibles y nadie inscribe contactos: el seguimiento depende de que alguien se acuerde.

Qué hacer: Armar una secuencia por escenario (post-demo, sin respuesta, reactivación) y hacerla parte del proceso, no opcional.

Tu plan no incluye esta capacidad; no afecta tu puntaje.

Si el servicio no vive en el CRM, los problemas de los clientes no se ven ni se miden.

Tickets: 210

Un ticket sin dueño es un cliente esperando sin que nadie responda.

Qué hacer: Configurar asignación automática de tickets y revisar la cola de huérfanos.

Sin base de conocimiento el equipo contesta lo mismo mil veces — y los agentes de IA no tienen de dónde responder.

Articulos: 18

Cada proceso manual que podría ser workflow es tiempo del equipo que no se cobra.

Workflows: 118

Los workflows apagados son deuda: nadie sabe si se pueden borrar o si algo dejó de funcionar.

Workflows: 118 · Apagados: 0 · 0%

Un workflow sin acciones no hace nada y uno sin descripción nadie se atreve a tocarlo.

Qué hacer: Revisar los workflows de la muestra sin documentar y poner una descripción de una línea; si aparecen vacíos, borrarlos.

Cuando la cotización vive en el CRM se acelera el cierre y se ve qué se ofreció.

Qué hacer: Estandarizar plantillas de cotización y usarlas en todos los negocios.

Sin catálogo, cada cotización se arma a mano: precios inconsistentes y cero analítica de qué se vende.

Qué hacer: Cargar el catálogo de productos/servicios con precios y usarlo en las cotizaciones.

La IA solo sirve si los datos están completos y descritos: con campos vacíos, Breeze y los agentes responden mal.

Qué hacer: Antes de habilitar agentes, subir el llenado de las propiedades clave y documentar las custom.

Las acciones de IA que ya incluye tu plan (investigar, resumir, llenar propiedades) no están cableadas en ningún workflow de la muestra: la IA solo rinde cuando corre sola.

Qué hacer: Cablear una acción de IA a un proceso real —enriquecer al alta, resumir antes de la llamada— en vez de usarla a mano.

Es una muestra de workflows, no el censo: que no aparezcan no prueba que no existan en el resto.