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Qué hace Portal Checker
La IA y la automatización rinden lo que rinde el contexto de tu CRM. Portal Checker lee cómo está configurado y cómo se usa tu portal, lo califica Hub por Hub y ordena los arreglos según los objetivos que elijas.
Solo pedimos permisos de lectura. No cambiamos ni creamos nada en tu cuenta.
Cada hallazgo trae el número exacto y un enlace para comprobarlo en HubSpot.
Eliges hasta cuatro objetivos; el informe ordena sus prioridades alrededor de ellos.
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Antes de empezar
Necesitas tres cosas. La mayoría de los equipos ya las tiene.
Sirve cualquier plan, incluido el gratuito. Lo que tu plan no incluye se marca como no aplica y nunca baja tu puntaje.
Normalmente un Super Admin, o un usuario con acceso al App Marketplace en los permisos de usuario de HubSpot.
Los informes pertenecen al dominio de tu empresa, así que no se aceptan correos personales (Gmail, Outlook…).
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Instalar y conectar
Hay dos formas de entrar. Las dos terminan en el mismo lugar y HubSpot solo te pide autorizar una vez.
Haz clic en Instalar app en la ficha y autoriza. Llegas a portalchecker.com para verificar tu correo, elegir tus objetivos y correr la auditoría.
Haz clic en Empezar, verifica tu correo y elige tus objetivos. Al conectar, HubSpot te pide autorizar la app.
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Verifica tu correo de trabajo
Escribe tu correo de trabajo y te mandamos un código de 6 dígitos. Vence en 10 minutos.
- El acceso es por dominio de empresa: cualquiera de tu equipo con correo de tu dominio puede abrir tus informes.
- Si alguien de tu empresa ya empezó, esa persona aprueba a cada nuevo integrante.
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Desbloquea tu auditoría
El informe completo es un pago único con Stripe: $99 USD por 5 informes, sin suscripción y sin vencimiento. Si tienes un cupón, canjéalo aquí.
Un informe solo se cobra cuando termina. Una auditoría que falla no gasta crédito.
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Elige tus objetivos
Elige hasta 4 resultados. Con ellos ordenamos tus prioridades y le damos más peso a lo que te importa.
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Conecta HubSpot
Haz clic en Conectar con HubSpot, elige el portal y revisa los permisos. Todo lo que pedimos es de solo lectura.
- Si tu plan no incluye un producto, HubSpot simplemente no concede ese permiso. La instalación funciona igual.
- Leemos conteos y configuración — no el contenido de tus correos, notas ni conversaciones.
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Deja correr la auditoría
Tarda unos minutos. Vamos Hub por Hub y te enseñamos cada paso. Puedes cerrar la pestaña: termina sola y el enlace sigue funcionando.
Al terminar borramos la llave de acceso. El informe se queda; el acceso no.
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Lee tu informe
Recibes un puntaje general, un puntaje por Hub y las cinco acciones que más lo moverían, ordenadas por tus objetivos.
- Cada hallazgo trae el número exacto, qué hacer y un enlace para comprobarlo en HubSpot.
- Cada arreglo viene marcado como lo arreglas tú, asistido o requiere una decisión, para saber por dónde empezar esta semana.
- El enlace es permanente: compártelo con tu equipo.
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Tu informe dentro de HubSpot
Una vez instalada, Portal Checker agrega una página de app a tu portal, para que tu equipo vea el último informe sin salir de HubSpot.
- Muestra tus auditorías terminadas: resumen, puntaje por Hub e historial contra la anterior.
- Si un informe aún no está desbloqueado, la página te lo dice y te lleva a desbloquearlo.
- Sigue el idioma de cada usuario en HubSpot. Tú decides quién la ve con los permisos de usuario de HubSpot para la app.
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Qué datos leemos y por qué
Todos los permisos son de solo lectura y cada uno lo usa una revisión concreta. Los opcionales solo se conceden si tu plan incluye ese producto; si falta uno, sus revisiones salen como sin verificar y nunca bajan tu puntaje.
| Objeto en HubSpot | Permiso | Para qué lo usamos |
|---|---|---|
| ContactsRequerido | crm.objects.contacts.read | Totales, completitud de campos, etapas del ciclo de vida, rebotes y bajas. |
| Companies | crm.objects.companies.read | Totales y una muestra de dominios para detectar duplicados. |
| Deals | crm.objects.deals.read | Negocios estancados, sin fecha de cierre y motivos de pérdida. |
| Owners | crm.objects.owners.read | Quién es dueño de los registros, incluidos usuarios desactivados. |
| Contact Properties | crm.schemas.contacts.read | Qué propiedades existen y cómo se usan. |
| Company Properties | crm.schemas.companies.read | Qué propiedades existen y cómo se usan. |
| Deal Properties | crm.schemas.deals.read | Propiedades, pipelines y etapas. |
| Contact Lists | crm.lists.read | Cuántas listas hay y si están activas. |
| Forms | forms | Qué formularios hay y si se usan. |
| Workflows | automation | Workflows activos y sus acciones. |
| Leads | crm.objects.leads.read | Si se prospecta con el objeto Leads. |
| Campaigns | marketing.campaigns.read | Si se usan campañas. |
| Tickets | crm.objects.tickets.read | Total de tickets y tickets sin dueño. |
| Knowledge Base | cms.knowledge_base.articles.read | Si la base de conocimiento tiene artículos. |
| Quotes | crm.objects.quotes.read | Si se usan cotizaciones. |
| Line Items | crm.objects.line_items.read | Si los negocios llevan partidas. |
| Products | crm.objects.products.read | Si hay catálogo de productos. |
| Invoices | crm.objects.invoices.read | Si se usan facturas. |
| Subscriptions | crm.objects.subscriptions.read | Si se usan suscripciones. |
| Users | settings.users.read | Cuántos usuarios tienen acceso. |
| Teams | settings.users.teams.read | Si hay equipos configurados. |
| Custom Objects | crm.schemas.custom.read | Qué objetos custom existen (solo la definición, sin registros). |
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Precio
Pago único en USD con Stripe. Sin suscripción; los créditos no vencen.
Un crédito solo se usa cuando el informe termina.
Canjéalo al empezar y te saltas el pago.
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Privacidad y seguridad
La llave de acceso se guarda cifrada solo mientras corre la auditoría y se borra al terminar — aunque falle.
Guardamos conteos, tasas y datos de la cuenta (ID del portal, dominio, zona horaria, moneda), nunca tus registros.
Escríbenos a soporte@mediasource.com.mx y respondemos en máximo 20 días hábiles. Borrar un informe no desinstala la app.
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Desconectar o desinstalar
La auditoría ya borra su llave de acceso, así que nada lee tu portal después de terminar. Para quitar la app por completo:
- 1En HubSpot, ve a Configuración → Integraciones → Apps conectadas.
- 2Busca Portal Checker y abre Acciones.
- 3Haz clic en Desinstalar y confirma.
Desinstalar quita la página de la app de tu portal. Tus informes siguen disponibles en su enlace hasta que nos pidas borrarlos.
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Problemas frecuentes
HubSpot dice que no puedo instalar apps.
Instalar requiere acceso al App Marketplace. Pídele a un Super Admin que la instale o que te dé ese permiso.
Algunas áreas dicen «sin verificar».
Tu plan no incluye ese producto, así que HubSpot no concedió su permiso. No afecta tu puntaje.
Rechazaron mi correo.
Usa tu correo de trabajo. Los informes pertenecen al dominio de tu empresa, así que no se aceptan correos personales.
No me llegó el código.
Puede tardar un minuto. Revisa spam y pide uno nuevo pasados 10 minutos.
No veo la página de la app en HubSpot.
Aparece cuando termina tu primera auditoría. Revisa que estés en el portal que conectaste.
Cerré la pestaña mientras corría.
No pasa nada. La auditoría termina sola; abre el enlace de tu informe o vuelve a empezar con el mismo correo.